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【智庫思享】張曉波:中國小微經營者的最新現狀與挑戰

來源:北大國發院網 | 作者:張曉波 | 時間:2021-04-27 | 責編:申罡

文 | 張曉波 北大講席教授、國發院經濟學教授、北大企業大數據研究中心主任


題記:2021年4月6日晚,北大國發院舉辦朗潤格政第150期暨國發院EMBA論壇第50期。論壇由北大國發院智庫,北大國發院EMBA中心主辦,北大企業大數據研究中心、北大社會科學調查中心、數字金融開放研究尖峰計劃協辦。論壇聚焦小微企業的困境并研討應對之策,由北大講席教授、國發院經濟學教授、北大企業大數據研究中心主任張曉波發布了由北大企業大數據研究中心與螞蟻集團研究院聯合完成的《中國小微經營者2021年季度報告暨中國小微經營者信心指數報告》。以下內容根據張曉波教授現場演講整理而成。

 

小微經營者是國民經濟運行的毛細血管,對帶動就業發揮了巨大的作用。許多大的企業是由小微經營者發展而來。由于數據缺乏,我們對這個群體知之甚少。我們發起中國小微經營者調查(OSOME)的初心就是了解他們的經營狀況和面臨的主要挑戰。

 

今天,我代表研究團隊——北京大學企業大數據研究中心、北京大學中國社會科學調查中心、螞蟻集團研究院和網商銀行,發布《中國小微經營者調查2021年一季度報告暨2021年二季度中國小微經營信心指數報告》。報告的主要內容分為四個部分:

調查的背景和樣本基本情況

小生經營者的經營狀況和主要挑戰

線上經營和數字化轉型

紓困政策落地情況、信心指數。

 

一、中國小微經營者調查的基本情況

 

我國有近億家個體經營戶,其實際貢獻的就業崗位約為2.3億個,約占總就業人口的30%,是就業的蓄水池。從營業收入占比角度來看,個體經營戶的營業額大約占到2019年全國社會消費品零售總額的1/3,但這在以往的統計數據或企業調查中并沒有得到充分體現,甚至被完全忽略,導致我們對這個群體知之甚少。

 

自2020年三季度開始,中國小微經營者調查每季度啟動一次,目前已連續完成了三個季度的調查。

 

2021年一季度,我們繼續通過線上調查平臺對使用支付寶掃碼收付款服務的活躍小微經營者隨機發放了調查問卷,經過近兩周的投放,共回收有效答卷10923份。問卷設計特別借鑒并延續了北京大學“中國企業創新創業調查”問卷的部分內容,主要有以下五個方面:

1、 小微經營者基本信息,包括所屬行業、成立時長、雇員人數、營業收入等;

2、 小微經營者疫情之后的恢復情況;

3、 經營情況,包括營收、利潤和經營壓力等;

4、 融資情況,包括融資目的和需求、融資渠道和成本、融資困難和瓶頸等;

5、 對未來三個月經營情況(市場需求、產量、營業收入、經營成本)、雇員擴張情況、融資需求的預期。

 

2021年一季度的調研樣本與上兩個季度的樣本在基本特征上高度相似。調查覆蓋了大量個體經營戶,占樣本總數的88%。按照注冊性質和小微經營者規模劃分,工商注冊的個體戶占樣本的50.9%,未工商注冊的個體戶占37.1%,公司制企業占12.0%。樣本中絕大部分的小微經營者集中在服務業(83.3%),少量在建筑業和制造業(10.1%)及農林牧副漁業(6.6%)。

 

活躍的小微經營者平均創造就業崗位約 5.9 個,充分體現其作為吸納就業主力軍的角色,既是我國社會經濟發展的毛細血管和中堅力量,同時因其規模而具有特殊的脆弱性。

 

二、最新調查的主要發現

 

較疫情前相比,經營恢復程度在提高

 

小微經營者的經營狀況繼續突顯了“糊口型”特質。從2021年一季度營業收入來看,51%的小微經營者營業收入不超過2.5萬元,即每月的營業收入不超過8333元;28%的小微經營者季度凈利潤為負;19%盈虧勉強平衡。

 

小微經營者運營形式和營收來源以線下為主,54%的小微經營者完全依賴線下營收;另外46%的小微經營者雖然有線上經營,但其中只有37%的小微經營者有線上營收,且營收占比不超過總營收的二分之一。

 

值得關注的是,2021年一季度小微經營狀況較疫情前(2019 年)同期的恢復比例有較大幅度提升,已從上兩個季度的33.9%和34.8%躍升為43.8%,回暖跡象明顯。

 

現金流維持時間不足三個月的小微經營者增加

針對現金流可以維持的時間,我們在問卷中設置了“可以維持1個月、1-3個月、4-6個月或6個月以上”的幾個選項。2021年一季度調查結果顯示,30%的小微經營者其現金流可以維持的時間不超過1個月,44%不超過3個月,即共計74%的小微經營者其現金流可以維持的時間不足3個月,這一比例較上一季度有所增加。由此可見,小微經營者的現金流依然緊張,其生存狀況仍舊艱難。

 

主要經營壓力:成本上升和需求不足

 

市場需求不足和成本壓力仍是小微經營者的痛點。與上一季度不同,困擾小微經營者的最主要因素由市場需求疲弱轉變為經營成本的壓力。這一季度,近50%的小微經營者認為需求不足是經營中的最大壓力,而在上兩個季度這一比例為60%左右。

 

各行業的成本壓力主要集中在原材料成本(29.3%)、租金成本(22.5%)和雇工成本(18.3%)方面,其中原材料成本上升造成的經營壓力增加。分行業看,消費服務業、農林牧漁業和建筑加工制造業中分別有30.2%、27.9%和39.8%小微經營者表示成本壓力集中在原材料成本,但商務服務業中20.5%的小微經營者表示成本壓力主要源于雇工成本。

 

線上融資成為占比最高的融資渠道

就小微經營者主要的融資渠道而言,整體分布與上一季度相似,但以線上方式提出貸款申請的比例有所提升,從上一季度的 19.1%增長至本季度的20.9%,超過向親朋好友借款的比例(19.1%),成為占比最高的融資渠道。以通過傳統銀行申請個人消費貸或使用信用卡的方式融資的占比在本季度有小幅下滑,從2020年四季度的20.0%下降至19.1%。

 

就貸款利率而言,通過線上和線下方式獲得的貸款利率都有下降趨勢,前者從2020年四季度的7.8%降低到2021年一季度的7.4%,后者從6.1%降到5.9%,體現出針對小微經營者群體的免息、低息貸款政策在發揮有效作用。

 

值得一提的是,小微經營者從熟人處獲得的借貸具有利率低的優勢,平均利率為3.2%,且這當中有近一半(49.21%)的借款為免息。親朋好友之間的借貸很多是“禮尚往來”,互相不收利息。

 

線上銷售占總營業額比例呈下降趨勢

 

調查發現,新運營的小微經營者中,有線上經營的比例比運營時間久的要高。2010年以前開始運營的小微經營者中,有線上經營的比例為26.8%,而在2021年第一季度新運營的小微經營者,其線上經營的比例已達59.4%。

 

疫情催生了更高比例的線上小微經營者。我們將樣本分為在去年四季度有疫情的省份和其它省份兩部分,結果顯示疫情省份線上經營的比例呈明顯上升趨勢。但是,所有小微經營者線上銷售占總營業額比例呈現下降趨勢,這一趨勢可能與新冠疫情得到有效控制后,線下消費和實體店營業恢復情況較好有關。

 

四種政策覆蓋率下降2個百分點

 

針對小微經營者的紓困政策主要包括稅收支持、金融支持、成本減免和穩崗就業四種。較上兩個季度,上述四種政策覆蓋率均下降了約2個百分點。一方面,這可能與國家逐漸退出一些疫情專項政策有關。另一方面,僅憑上述信息并不能對相關政策進行全面評價,但可以提示研究者和政策制定者,在提高政策的宣傳與落實以及增強個人和經營的獲得感方面亟需努力。

 

紓困政策的效果存在很大異質性。普惠性的減稅政策相對覆蓋率最高,但大部分政策尚未普及到長尾小微經營者。小微經營者規模越小,對政策支持的獲得感也越低。

 

分行業看,商務服務業等扶持政策的覆蓋率最高,如金融業、科學研究和科技服務業的政策覆蓋率為67.9%。但居民消費服務業扶持政策的覆蓋情況較差,特別是美容美發、理療保健業中享受到扶持政策的小微經營者僅為28.9%。

 

分城市看,紓困政策在一二線的覆蓋情況明顯好于二線以下城市及地區。分企業規???,公司制企業享受到政策支持的更多,而規模越小的小微經營者所受的政策覆蓋率也越低。

 

從各種政策間橫向比較來看,普惠性的“稅收減免”政策在各規模經營者中的覆蓋面較廣,而“穩崗穩就業”政策覆蓋率較低。特別是對個體戶而言,由于很多個體戶是夫妻店,其雇工很少甚至沒有雇工,“穩崗穩就業”等政策對其就并不適用。

 

“就地過年”政策對于小微經營者的影響總體上弊大于利

 

“就地過年”政策是各地政府為減輕疫情傳播而在春節期間采取的一項政策。一方面,一些報道發現“就地過年”政策對有效緩解春節后的用工荒、促進復工復產,特別是對工業生產起到了積極作用。但這些有關正面作用的發現主要集中討論的是較大規模的企業,已有研究關于該政策對小微經營者的影響則極為有限。

 

調查發現,小微經營者中居民生活服務業受“就地過年”政策的負面影響比商業服務業要大,三線城市及以下地區受影響比一二線城市要大。此外,夫妻店甚至雇員在20個人以下的小微經營者認為該政策弊大于利;而只有雇員規模更大的經營者認為該政策利大于弊,幫助他們較快恢復了生產。

 

對二季度的信心指數總體趨于樂觀

 

我們調查了小微經營者對市場需求、產量(業務量)、營業收入、運營成本和雇員人數的信息指數,將50%定為榮枯線,超過50%表示預期樂觀,低于50%則表示預期悲觀。結果顯示, 較 2021 年一季度,小微經營者對2021年二季度的信心指數總體趨于樂觀,主要體現在市場需求、產量以及營業收入方面。就業信心指數接近榮枯線,表示小微經營者沒有擴大招工規模的預期。對營業成本的信心指數持續走低,本季度為39.9%。

 

分經營者類別來看,對市場需求、產量、營業收入的預期,公司制企業比個體戶樂觀;對就業的預期,公司制企業非常樂觀,有很強的擴充雇員人數的愿望,而個體戶則預期雇員規模會下降;對運營成本的預期,三類經營者都認為運營成本會上升,其中公司制企業最為悲觀。


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